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Die Bewohner von Chuartan sind in großer Gefahr. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden aus dem Brydon reisen Josh und Anna in die Welt, die sie schon einmal vor Philiopoulus retten mussten. Doch diesmal verfolgt die Erbin der Schatten, Emma le Fay, einen finsteren Plan: Sie will das Gefüge zerstören, das die drei Welten Merlins umgibt. Sollte ihr das gelingen, wären die Folgen verheerend, denn dann wäre nicht nur Chuartan dem Untergang geweiht, sondern auch die Welt der Menschen in großer Gefahr. Können sie Emma le Fay aufhalten oder ist das Ende bereits besiegelt?

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