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Lajes do Pico in den 1980er-Jahren. Das Verbot des Walfangs stürzt die Bewohner des Azorenarchipels in die Krise. Wie sollen sie fortan ihre Familien ernähren? Während für die Walfänger die alte Welt untergeht, eröffnen sich für den jungen Mateus, der einer traditionellen Walfängerfamilie entstammt, neue Wege. Als er der französischen Seglerin Manon begegnet, verliebt er sich Hals über Kopf in sie und engagiert sich gemeinsam mit ihr für den Schutz der Wale. Die auf der Insel schier unmögliche Mission stellt ihre Liebe auf eine harte Probe …

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